Ежедневный обзор на 20 января 2022 года

В среду рынки акций США продолжили свое падение (S&P 500 -0,97%; Nasdaq 100 -1,15%; Dow Jones -0,96%) при снижении доходностей долгосрочных гособлигаций до отметки 1,85%. Consumer discretionary упал на -1,8%, финансовый рухнул на -1,7%, а технологии на -1,4%. С другой стороны, сектор communication выглядел привлекательнее других на фоне новости о том, что Microsoft покупает Activision Blizzard, вчера наблюдался значительный рост акций других производителей компьютерных игр.

Запасы сырой нефти на прошлой неделе по данным API неожиданно выросли на +1,4 млн баррелей при ожиданиях в -1,36 млн баррелей, учитывая, что спрос на нефть продолжает быть оптимистичной. При этом цена на нефть эталонной марки Brent снизилась на незначительные -0,11% до отметки в $88,38 за баррель.

В США продолжается сезон отчетности, где вчера Morgan Stanley сообщил о прибыли за четвертый квартал 2021 года, которая превзошла ожидания экспертов. Прибыль стала рекордной для инвестбанка, который сопровождал несколько крупных слияний в течение года, и как результат, профит вырос на 37% до $15млрд, а выручка на 23% до почти $60 млрд. Bank of America также отчитался за последний квартал 2021 года, в котором чистая прибыль выросла на 28,2% YoY до отметки в $7,01 млрд, а выручка увеличилась на 10% и достигла цифры в $22,06 млрд. Чистая прибыль Procter & Gambleпо итогам квартала увеличилась на 9% $4,24 млрд, или $1,66 в расчете на акцию, по сравнению с $3,88 млрд, или $1,47 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Рост цен составил половину от общего увеличения доходов компании, что подтверждает способность компании переносить инфляцию на потребителей.

Китай усилил свои действия в сторону смягчения своей денежно-кредитной политики, чтобы поддержать замедляющуюся экономику, снизив набор ключевых процентных ставок. Базовая ставка по годовому кредиту (LPR) была снижена на 10 базисных пунктов до 3,70% с 3,80%. А пятилетняя LPR была снижена на 5 б.п. до 4,60% с 4,65%, что стало первым снижением с апреля 2020 года. Учитывая, что спад на рынке недвижимости сохранится в 2022 году, а штамм Omicron ослабит потребительскую активность, многие аналитики ожидают, что потребуются дополнительные меры по смягчению несмотря на то, что другие крупные экономики, как например США, намерены ужесточить свою денежно-кредитную политику в этом году.

Британский CPI в декабре вырос на +0,5% при ожиданиях экспертов в +0,3%. В Германии данный показатель оказался на уровне ожиданий в +0,5%. Количество разрешений на строительство зданий в США составило 1,87 млн при ожиданиях в 1,7 млн. Сегодня из экономической статистики будут опубликованы данные по CPI Евросоюза, PPI Германии, заявки на пособие по безработице и продажи домов в США, а также запасы сырой нефти от EIA.