Ежедневный обзор на 2 февраля 2022 года

Вчера рынки акций США показали прирост (S&P 500 +0,69%; Nasdaq 100 +0,60%; Dow Jones +0,78%) при положительной динамике доходностей гособлигаций до отметки 1,78% (+0,61% за сутки). Энергетический комплекс закрылся на многолетнем максимуме (+3,56%), также на положительном сентименте закончился рабочий день для циклических секторов materials (+1,54%), financials (+1,38%), и industrial (+1,38%). С другой стороны, из трех упавших защитных секторов, отметку в -1% пробил только utilities (-1,33%).

Цена на нефть марки Brent упала на -2,25% и составила $89,16 за баррель. По данным API, запасы сырой нефти упали на -1,64 млн баррелей при ожиданиях в +1,83 млн баррелей. Сегодня состоится заседание ОПЕК+, на котором будет обсуждаться вопрос добычи на ближайшее время. Однако по прогнозам экспертов, встреча не принесет сюрпризов, так как министры намерены обсудить "те же 400 тыс. баррелей в сутки". Согласно оптимистичному прогнозу развития рынка в 2022 году, который был подготовлен техническим комитетом ОПЕК+, спрос на нефть вырастет на 4,2 млн баррелей в сутки и превысит докризисный уровень во втором полугодии.

Вчера Председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер высказал мнение о том, что ФРС может быть целесообразно повысить ставки четыре раза в 2022 году, в то время как Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостич заявил, что ФРС необходимо действовать быстрее, чтобы контролировать инфляционное ожидание.

Корпорация Google отчиталась по своим финансовым показателям за четвертый квартал 2021 года, в котором смогла выручить $75,30 млрд и $30,69 на акцию, в сравнении с прогнозами в $72,19 млрд и $27,65, соответственно. Сегмент Google Advertising стал одной из причин роста, увеличившись на 61% до $61,2 млрд. Выручка поисковика Google и YouTube взлетели на 36% и 25%, соответственно. Самым удачным, с точки зрения прироста в процентах стал сегмент Google Cloud, который вырос на 45% до $3,83 млрд. Корпорация AMD также отчиталась о последних 3 месяцах 2021 года, в которых финансовые показатели превзошли ожидания Wall Street, благодаря росту спроса на чипы, и соответственно, сегмента в области центров обработки данных. Прибыль на акцию составила $0,92 при выручке в $4,83 млрд, при ожиданиях в $0,76 и $4,52 млрд, соответственно.

Во вторник стало известно, что количество открытых вакансий (JOLTs) в США составило 10,92 млн при ожиданиях в 10,3 млн, а индекс деловой активности за январь был равен 57,6 баллам при прогнозах в 57,5 баллов. Показатель трудоустройства в промышленности от ISM за январь также превзошел ожидания на уровне 54,5 при прогнозах 53,5. При этом, вчера был опубликована ключевая статистика из Германии за январь, которая оказалась противоречивой: показатель производственной активности не оправдал ожиданий и составил 59,8 баллов при ожиданиях в 60,5 баллов; безработных стало на -48 тыс меньше, хотя аналитики предрекали снижение на -6 тыс; розничные продажи упали значительно ниже ожиданий (-5,5% против -1,4%). В Великобритании индекс промышленного производства составил 57,3 при ожиданиях 56,9.

Сегодня стоит обратить внимание на запасы сырой нефти США от EIA, потребительскую инфляцию Евросоюза, а также ADP Nonfarm Employment в США. В Китае сегодня выходной.